Ibovespa dispara e encosta nos 180 mil pontos: PIB e Petrobras puxam alta

O Ibovespa começou setembro em alta, após o PIB reforçar a aposta em novos cortes da Selic e a alta do petróleo impulsionar as ações da Petrobras. Porém, o mercado de FIIs segue em alerta, a corrida eleitoral esquentou e os juros futuros estão disparando em outros locais do mundo.

Resumo do Mercado

O Ibovespa (IBOV) começou setembro com o pé direito e a 10ª alta consecutiva. O índice subiu +1,30% e fechou aos 179.722 pontos na terça-feira (1º), chegando a ultrapassar os 181 mil no melhor momento do dia. O dólar acompanhou o bom humor e recuou -0,47%, fechando a R$ 5,15.

O impulso veio do PIB do segundo trimestre, que cresceu acima do esperado e colocou o Brasil em quinto lugar entre as economias que mais avançaram no período, segundo ranking da Austin Rating. O resultado, porém, atestou a desaceleração da economia brasileira. Por isso, reforça a leitura de que os juros fizeram seu trabalho e abre espaço para novos cortes da Selic, na avaliação do mercado.

Entre as ações, a Petrobras (PETR4) foi a estrela do pregão, disparando +4,11% com a forte alta do petróleo e mais um recorde mensal de produção em julho. A Vale (VALE3) e os bancos também ajudaram o Ibovespa. Fora do índice, o fenômeno segue sendo Casas Bahia (BHIA3), que saltou +36,36% e acumula impressionantes +125% só nesta semana, impulsionada pela decisão da Justiça de suspender as execuções de dívidas contra o grupo.

Lá fora, a matemática foi bem menos generosa. Os ataques entre EUA e Irã praticamente zeraram as chances de um acordo diplomático. O petróleo disparou +4,60%, reacendendo o temor inflacionário, com direito a diretor do Fed voltando a falar em alta de juros.

Resultado: Wall Street fechou no vermelho, os Treasuries subiram e as bolsas europeias afundaram juntas. O consenso entre os analistas é de que o fluxo voltou a buscar mercados emergentes, e o Ibovespa aproveitou a oportunidade.

Maiores Altas e Baixas

Notícias – Bolsa

Alerta no mercado de FIIs

🏙️ Negócios suspensos. Um dos FIIs mais populares da B3, o TRXF11 passou a rever o seu plano de expansão, depois que dúvidas sobre o projeto derrubaram as suas cotas na Bolsa, levando o papel às mínimas do ano. O FII desistiu de duas aquisições importantes: a compra de lajes corporativas situadas na região da Faria Lima, inclusive no chamado “prédio do Google”, e a compra de parte do empresarial da Cyrela (CYRE3) que vai abrigar escritórios de empresas como o Nubank (ROXO34) na Oscar Freire. O recuo ocorre após questionamentos sobre o financiamento e o retorno deste ciclo de expansão.

O TRXF11 pretende captar até R$ 10 bilhões com a emissão de novas cotas para bancar o plano, mas a oferta levantou temores de diluição dos cotistas minoritários. Também há dúvidas sobre a manutenção de um DY próximo a 11,5% após as compras, embora analistas reconheçam a qualidade dos ativos que o FII ainda pretende colocar na carteira.

📉 IFIX em baixa. O TRXF11 não é o único FII a enfrentar dificuldades na B3, tanto que o IFIX caiu quase -1,5% em agosto e já começou setembro no vermelho. Especialistas explicam que o cenário macroeconômico, em especial os juros altos, pesam sobre o setor, assim como problemas específicos de alguns fundos.

Nova gigante a caminho da B3

🤝 Fusão à vista. A OceanPact (OPCT3) e a CBO vão combinar seus negócios no dia 16 de setembro, criando a segunda maior empresa de serviços marítimos para a indústria de petróleo do Brasil. A fusão foi aprovada sem restrições pelo Cade, mesmo após a Petrobras (PETR4), cliente das empresas, alegar que o negócio poderia prejudicar a concorrência no mercado de embarcações de apoio marítimo.

Avaliada em R$ 4,5 bilhões, a empresa combinada contará com frota de 73 embarcações, receita anual superior a R$ 4 bilhões e backlog de R$ 14 bilhões. As ações da OceanPact dispararam e bateram R$ 10,76 ontem (1º), com o acerto das últimas etapas do negócio. Porém, o mercado já trabalha com um preço-alvo de até R$ 14 para o papel, já que a fusão pode elevar a geração de caixa e os dividendos da empresa.

Notícias – Brasil

Terceira via dá novo gás às eleições

🗳️ Corrida eleitoral esquentou. O famoso escritor de livros de autoajuda e médico psiquiatra Augusto Cury (Avante) concentrou para si os votos do eleitorado que é contrário à polarização política entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), ascendendo ao terceiro lugar na disputa pela presidência da República, segundo o BTG/Nexus.

Cury tomou o lugar de Renan Santos (Missão), que ainda enfrentou outro baque nesta semana: o ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu temporariamente a campanha digital do candidato do Missão, alegando indícios de contas irregulares nas redes sociais. A legislação eleitoral exige que os candidatos informem todas as contas de redes sociais que serão utilizadas na propaganda da campanha. Porém, houve um atraso na divulgação das contas de Renan Santos.

O candidato diz que o problema se deu por problemas técnicos, mas Toffoli chegou a impedi-lo de realizar propaganda eleitoral, participar de debates e receber recursos do Fundo Eleitoral por causa disso. A decisão, porém, não durou muito. O ministro voltou atrás na terça-feira (1º), após ser alvo de críticas.

Agro salva PIB no 2º trimestre e dá pistas sobre Selic

🧮 Economia perde fôlego. O PIB do Brasil cresceu +0,5% no segundo trimestre de 2026. O resultou superou as estimativas do mercado, mas desacelerou frente ao crescimento de +1,1% dos primeiros três meses do ano, atestando o peso dos juros elevados sobre a atividade econômica. Se não fosse a agropecuária, que sozinha disparou +2,8%, o PIB só teria avançado +0,3% no trimestre, pois os serviços e a indústria ficaram quase no zero a zero.

Do lado da demanda, o consumo das famílias caiu -0,4%, enquanto os investimentos desaceleraram de +3,4% para +1,2%. Para economistas, o resultado confirma a tese de que a atividade brasileira será mais fraca neste ano e de que há espaço para novos cortes da Selic em 2026. Tanto que as taxas de curto prazo do Tesouro Direto voltaram a cair.

Notícias – Mundo

Renda fixa global dispara

💵 EUA virou terra de renda fixa? Parece que os americanos querem tirar do Brasil o título de “país dos rentistas”, pois os Treasury Bonds estão oferecendo retornos que não eram vistos há décadas neste início de setembro de 2026. As taxas dos títulos do governo dos EUA com vencimento em 30 anos chegaram a 5,26% ao ano, patamar semelhante ao encontrado em meados de 2007, um ano antes da crise financeira global.

A disparada ocorre mesmo depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, tentou reduzir as taxas, ao dobrar as recompras de dívidas do governo americano, para US$ 4 bilhões. Tudo porque o temor de uma nova onda inflacionária e as incertezas fiscais fizeram o mercado elevar as apostas na alta dos juros americanos. O movimento, porém, não se limita aos EUA, pois a renda fixa também está pagando mais em países como Japão e Reino Unido.

EUA avançam sob petróleo da Venezuela

🛢️ Acordo controverso. Os Estados Unidos fecharam um acordo comercial para assumir o controle de até um quinto das reservas de petróleo da Venezuela. Isto é, cerca de 65 bilhões de barris de óleo. De um lado, o acordo prevê a modernização do sistema de extração e deve facilitar a entrada de petroleiras estrangeiras na Venezuela, abrindo caminho para o país voltar a lucrar com suas reservas.

Do outro, garante aos EUA boa parte de que for produzido no local, com direito de preferência na exportação. Dessa forma, a parceria enfrenta críticas de grupos venezuelanos, que enxergam uma interferência excessiva dos EUA na exploração dos recursos nacionais, mas impulsiona os negócios de empresas americanas como a Chevron. Isso justamente no momento em que os preços internacionais do petróleo voltaram a disparar, devido à retomada dos ataques entre EUA e Irã.

Agenda de Dividendos

📢 Anunciou! O PagBank (PAGS34) anunciou dividendos de US$ 0,28 por ação. No caso dos BDRs negociados na B3, o pagamento está previsto para 6 de outubro e a data de corte é em 14 de setembro.

🗓️ Data com. Já a SmartFit (SMFT3) aprovou juros sobre o capital próprio de R$ 0,06 por ação. E, neste caso, a data de corte já é nesta quinta-feira (3).

💰 Vai pagar. Ainda assim, o destaque da semana fica com a BB Seguridade (BBSE3), que pagará R$ 1,98 por ação em dividendos amanhã (3).

👀 O Que Esperar Desta Semana

📝 Esforço concentrado no Congresso. Esta promete ser a última semana de votações no Congresso Nacional antes das eleições 2026. Por isso, pautas de peso estão na agenda. Entre elas, o fim da chamada “taxa das blusinhas” e da escala 6×1, além do marco legal dos minerais críticos.

🗳️ Cenário eleitoral. A semana ainda trará novas pesquisas de intenção de voto, que mostrarão como anda a disputa entre Lula, Flávio e os candidatos da chamada terceira via. A Genial/Quaest divulga um novo levantamento nesta quarta-feira (2) e o Datafolha atualiza seus números amanhã (3).

📊 Economia. A agenda de indicadores também segue no radar, podendo mexer nas projeções do mercado para a economia brasileira e mundial. Por aqui, a produção industrial de julho sai nesta quarta-feira (2) e a balança comercial de agosto será conhecida na sexta (4). Já nos EUA, a semana traz o Livro Bege do Federal Reserve, os pedidos de seguro-desemprego e o payroll, que pode influenciar as apostas para os juros americanos.

🗓️ E vale marcar na agenda… A Bolsa estará fechada na próxima segunda-feira, devido ao feriado de 7 de setembro.

Texto gerado com base em informações diárias dos principais informativos financeiros. Conteúdo jornalístico.