Mercados mistos com feriado nos EUA; payroll mais fraco reduz aperto do Fed

Mercados mistos com feriado nos EUA; payroll mais fraco reduz aperto do Fed

Os mercados globais operam em direções opostas nesta sexta-feira, com os Estados Unidos fechados em razão do feriado do Dia da Independência, o que interrompe a negociação de ações, futuros de índices e treasuries. A semana foi marcada pelo payroll de junho mais fraco que o esperado, dado que reduziu a probabilidade de novos apertos do Federal Reserve e trouxe certo alívio aos investidores. O MindStuff de hoje analisa o cenário econômico, os impactos no Ibovespa, as commodities e as principais notícias que moldam o mercado financeiro.

As bolsas asiáticas fecharam em forte alta, lideradas pela recuperação do Kospi (+5,76%) e do Nikkei (+1,47%), enquanto a Europa opera de forma mista, com o CAC em alta de 0,19% e o FTSE em queda de 0,35%. O petróleo tem variação discreta, com o Brent operando a US$ 71,92 e o WTI a US$ 68,66. O índice do dólar (DXY) recua 0,11%, a 100,748 pontos, e o bitcoin avança 0,20%, cotado a US$ 61.633,86. Os treasuries de 10 e 2 anos, sem negociação devido ao feriado, encerraram o último pregão em 4,498% e 4,185%, respectivamente.

Cenário Internacional: Oriente Médio, Europa e Ásia

No Oriente Médio, Irã e Omã mantêm conversas conjuntas para definir uma nova ordem de segurança marítima no Estreito de Ormuz. O principal ponto ainda em negociação é a exigência iraniana de um sistema de pedágio no estreito, com a recusa americana à medida. A região segue sob atenção dos mercados, especialmente diante da volatilidade do petróleo.

Na Europa, o PMI Composto da zona do euro subiu de 48,5 em maio para 50,0 em junho, saindo do território de contração pela primeira vez desde março, impulsionado pela manufatura. O PMI de Serviços avançou de 47,7 para 49,4. No Reino Unido, na direção oposta, o PMI de Serviços recuou de 49,3 para 48,8, menor nível desde 2023. Na França, o PMI de Serviços subiu de 44,3 em maio para 46,8 em junho, primeira alta desde fevereiro, e o PMI Composto avançou de 44,9 para 47,2, indicando abrandamento da recessão local, embora o país acumule seis meses consecutivos de retração.

No Japão, investidores estrangeiros compraram um volume recorde de US$ 60 bilhões em ações japonesas no primeiro semestre de 2026, impulsionados por ganhos de eficiência de capital e pela força das empresas ligadas a semicondutores e inteligência artificial. Além disso, os primeiros-ministros do Japão e da Índia, Sanae Takaichi e Narendra Modi, anunciaram em Nova Délhi o primeiro pacto de cooperação em defesa entre os países, com iniciativas também em tecnologia, segurança econômica e energética.

Brasil: Ibovespa, dólar e agenda econômica

O Ibovespa encerrou a quinta-feira (02) em alta de 0,64%, aos 172.788 pontos, embalado pelo payroll americano de junho mais fraco que o esperado, que reforçou apostas de um Fed menos rígido. Pela manhã, o índice chegou a disparar mais de 1%, tocando os 174.426 pontos, mas perdeu força ao longo da tarde com a rotação de carteiras em Nova York (pressionando as techs) e a abertura da curva de juros local após um leilão agressivo de prefixados do Tesouro. Na semana, o Ibovespa cai 0,3%; no ano, avança 7,2%.

O dólar fechou praticamente estável frente ao real, em leve queda de 0,03%, a R$ 5,2078 à vista, mesmo com o payroll abaixo do consenso, que abriu espaço para alívio nos mercados globais de juros e câmbio. O dólar futuro para agosto subiu 0,03%, a R$ 5,2435, e o euro comercial avançou 0,43%, a R$ 5,9530. Os investidores seguem cautelosos com o real diante da queda nos preços de commodities e da proximidade das eleições.

A CVM editou a Resolução 245, que amplia os controles contra lavagem de dinheiro exigidos de instituições financeiras, com medidas reforçadas de diligência para clientes classificados como Investidor Não Residente (INR) oriundos de jurisdições listadas pelo GAFI, e para clientes residentes ou não, vinculados a estruturas societárias ligadas a essas jurisdições. A norma vem um dia após o governo americano anunciar sanções a dois brasileiros e três empresas do país por suspeita de ligação com o PCC.

Empresas: GPA, Natura e movimentações

O Grupo Pão de Açúcar concluiu a venda de sua participação de 66,7% na Stix para a RD Saúde, operação anunciada em maio por R$ 23 milhões. GPA, Stix e RD Saúde firmaram acordo de transição para preservar a experiência dos clientes nas lojas, mantendo o acúmulo e resgate de Pontos Stix.

A Natura encerrou programa de recompra de ações iniciado em julho de 2025, com cancelamento do saldo remanescente não adquirido; foram recompradas 5.562.500 ações ordinárias. Na sequência, o conselho da companhia aprovou a abertura de novo programa de recompra.

Agenda do Dia – 03 de julho

Brasil: 09:00 – IBGE: PIM – Produção Industrial (mai); 10:00 – S&P Global: PMI Composto (jun) e PMI Serviços (jun); 15:00 – Secex: Balança Comercial Mensal (jun).

Estados Unidos: Mercados fechados – Feriado do Dia da Independência.